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今年前8月A股融资大数据:IPO共募资1554亿 超半数来自粤浙苏

不难发现,如今国内公司IPO不断加速且规模不断扩大,新股发行从以往的一月发行10至20家攀升至了平均每月38.5家,堪称IPO新速度,超越A股历史任何一个时候。以上市日期为统计维度,在2017年以来,已发行新股308只,平均一个月要发行38.5只新股。

今年前8月A股融资大数据:IPO共募资1554亿 超半数来自粤浙苏

如果要想形容A股市场当前的融资情况,不断加速且规模扩大毫无疑问是最准确的,看看这8个月的相关数据就明白了。

1、首发募资规模增长迅速,8个月的IPO募资规模已经超去年全年,年内首发募资达到1554亿元,不到8个月的时间却超越了去年的1496亿元。

2、2017年以来已经累计发行新股308只,平均每月发行38.5只新股,仅低于2010年的348只,如果维持当前每月30-40只的发行节奏,9月份左右A股就会突破历史最高记录。

3、定向增发市场依然火热。2017年以来的增发募资已经达到7839亿元,不论是家数还是募资规模,都远超IPO的募资规模。

4、IPO对二级市场的最大潜在冲击,是新股背后上万亿元的限售股解禁潮。

今年前8月A股融资大数据:IPO共募资1554亿 超半数来自粤浙苏

据统计,2016年以来共计上市了535只新股,为市场带来了1464.91亿股限售股,涉及市值达到3.05万亿元,这些限售股将在2020年年底前陆续解禁。其中,年内最大解禁压力月份是在8月份,该月将解禁71.78亿股、涉及市值839.21亿元。

值得一提的是,在2017年剩下的4个多月时间里,A股市场还将迎来3次百亿元级别的限售股解禁,分别是华安证券、步长制药和汇顶科技。

月均38.5家的IPO新速度

新股发行从以往的一月发行10至20家攀升至了平均每月38.5家,堪称IPO新速度,超越A股历史任何一个时候。

据统计,以上市日期为统计维度,在2017年以来,已发行新股308只,平均一个月要发行38.5只新股。

相较之下, 2010年虽然曾创下一年发行348只新股的历史记录,但平均下来一个月也才发行29只新股,比今年的月均发行量低了30%;同样可以比较的是,2016年全年共发行新股227只,平均一个月发行新股数量只有18.92只,比今年的月均发行数低了约一半。

有新的IPO速度,自然会有更快的首发募资规模。据统计,今年以来A股的首发募资规模达到1554.01亿元,已是2011年来的最高年度记录,同时比去年全年的募资规模高出3.87%。

今年前8月A股融资大数据:IPO共募资1554亿 超半数来自粤浙苏

行业来看,今年以来的首发募资最为集中的行业是资本货物行业,共有63家公司进行首发募资,合计募资249.22亿元,其中江苏雷利募资最多,共募资12.68亿元,其次募资较高的还包括惠达卫浴、杰克股份和鸣志电器,分别募资9.43亿元、9.16亿元和8.98亿元。

此外,同样募资较多的行业还包括技术硬件与设备、耐用消费品与服装和材料Ⅱ,年内分别有38家、29家和38家公司进行募资,募资规模分别为195.6亿元、184.07亿元和171.81亿元。

地域分布来看,沿海的粤、浙、苏三省占据了IPO募资55.68%,IPO募资规模位列地区前三名。具体而言,广东省年内共计发行新股72只、募资372.14亿元,浙江省发行新股57只、募资280.12亿元,江苏省发行新股44只、募资213.09亿元。

全市场数据来看,年内IPO募资前三名分别是中国银河、浙商证券和中原证券,募资总额分别为40.86亿元、28.17亿元和28亿元。

此外,募资较高的个股还包括苏垦农发、欧派家居和新凤鸣,分别募资24.23亿元、20.79亿元和20.62亿元。

20个月增发募资2.48万亿

尽管一直有投资者担心IPO加速会给二级市场造成“吸水”效应,但近些年的数据显示,再融资才是只是A股市场的最大“吸水”管道,十年IPO还不如一年再融资。

今年前8月A股融资大数据:IPO共募资1554亿 超半数来自粤浙苏

据统计,在2016年以来的近20个月时间里,A股市场IPO募资只有3050.09亿元,而同期的增发募资则达到2.48万亿元,增发募资是IPO募资的8.12倍。其中,2016年增发募资达1.69万亿元,是当年IPO募资的11.31倍;2017年以来增发募资7839.16亿元,是同期IPO募资的5.04倍。

回顾历史数据,增发募资在2007年第一次突破千亿、当年募资2614.5亿元,之后一直在5000亿元以下徘徊,到了2014年才突破6000亿元,但到了2015年忽然开始井喷,全年募资规模突破万亿元、达到1.23万亿元,同比增长77%,进行增发的公司超过800家。在此后2016年和2017年,增发募资的规模都将IPO募资远远抛离,其中2016年共有814家公司进行增发,而2017年也已经有325家。

行业分布来看,2017年以来的增发融资主要集中在资本货物和材料Ⅱ这两个板块,分别增发募资1,467.8亿元和1,324.92亿元。其中,资本货物行业增发募资最多是中国中车和中国铁建,均募资120亿元;材料Ⅱ行业募资最高的是沙隆达A和五矿资本,分别募资184.71亿元和184.66亿元。

此外,同样增发募资较高的行业还包括多元金融、运输和汽车与汽车零部件行业,年内分别募资880.11亿元、610.77亿元和509.48亿元。

个股来看,以发行日进行统计,兴业银行成为年内最大增发募资个股,年内共计募资260亿元,其次募资较高的个股还包括洛阳钼业、五矿资本和中国中车。

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