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uber外卖称霸全球 滴滴摩拜ofo你们准备好入局了吗?

Uber的外卖又要称霸全球。共享单车大战在国内正酣,摩拜、ofo等领军人已经迫不及待布局海外市场。2016年10月,Facebook宣布用户可以在某些餐厅的主页上订餐,还可以发现周围的活动、购买电影票等,正式步入O2O行业。中国发展成熟的O2O模式,逐步转向海外。

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滴滴摩拜ofo你们准备好入局了吗?然而我们也看见,中国O2O的始祖——团购和外卖,从未加入出海的大潮之中。而海外的外卖市场,目前正面临着权力更替:Uber旗下的UberEATS强势切入美国和印度市场,获得不俗的市场份额;Google开发Areo,在印度提供网络订餐业务;外卖巨头Delivery Hero获得3.87亿欧元融资;印度电商Flipkart和打车app Ola等巨头尝试外卖服务又最终关闭,而Dazo和Eatlo等外卖公司甚至已经在竞争中倒闭。

近日,饿了么融资传闻再起,百胜中国宣布控股外卖平台到家美食会,中国市场维持已久的铁三角格局面临改变。Cheetah Lab(原猎豹全球智库)通过对美国、印度、中国三个国家的外卖市场的洞察,用详实的数据展现行业全貌。与美国、印度迥然不同的中国市场,背后是先行一步的成熟、稳定,还是即将重现历史?

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概览:中国投资最高,印度表现最好,但美国呢? Cheetah Lab选了中、美、印三国的主流外卖app的融资情况进行分析对比。

从融资金额来看,中国市场的三个外卖平台都没有海外业务,但融资额均遥遥领先其它外卖平台,也从侧面印证了中国补贴大战的惨烈。唯一可以与之抗衡的是Uber,上一轮融资已达35亿,是目前排行榜之最,但是Uber的融资更多是在补贴打车大战。另外一个就是Delivery Hero的4.31亿美元(3.87亿欧元),其业务范围极广,一度还进入中国。 从轮次来看,有5个公司已经在F轮,1个公司上市,说明外卖平台已经到了比较成熟的阶段。但这5个公司均经历了几次F轮仍徘徊在上市边缘,与Seamless合并并早早上市的Grubhub,也经历过股价的暴跌。外卖业务的艰难不言而喻。

从融资时间来看,印度两个外卖app所在公司的融资时间是最新的,都在2017年5月,正好是UberEATS正式开展印度外卖业务的时间,可以推测出印度市场目前是外卖竞争最激烈的市场,也是战争最白热化的阶段。

最后,从外卖平台app的表现来看,截止2017.5.8,印度的Zomato是所有外卖app在对应国家周活跃渗透率最高的,达到0.9431%,第二名才是中国饿了么,0.8284%。而美国外卖app的周活跃渗透率最低。外卖app Postmates 的创始人和CEO Lehmann表示,美国的外卖和食品杂货市场规模为14亿美金,而目前手机端只占据了1.4%,有可能未来的外卖行业霸主,在目前甚至还没有建立。

中国外卖市场:稳定的铁三角,还是暴风雨前的宁静? 近日,百胜中国宣布控股外卖平台到家美食会,给沉寂如死水的中国外卖市场带来一丝涟漪。根据网络资料,百胜中国旗下拥有肯德基 5000余家门店、必胜客1600余家门店、必胜宅急送350 家门店、小肥羊250家门店等,虽然目前到家美食会的安卓端市场渗透率小到可以忽略不计,但根据Cheetah Lab对海外市场的观察分析,铁三角不一定十分稳固,新一轮的洗牌也许就要开始了。

在Cheetah Lab每季度发布的报告中,饿了么、美团外卖、百度外卖的相对排名毫无变化;但从其发展趋势来看,却完全不同。

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饿了么:背靠阿里,曲折中上升

饿了么是三个外卖app中发展得最好的,截止2017.5.22,与半年前的日活相比涨幅达到22.77%。从趋势上看,饿了么的起伏是三个外卖app中最大的,但目前还是与其它两家保持了比较大的领先优势。三个外卖app从界面、功能来看都大同小异,真正的差别来自于精细化运营。

美团外卖:业务稳定背后,有酒店、打车、金融多点齐发

美团外卖背靠的美团,是中国最大的团购类app。在Cheetah Lab的2017一季度排行榜中,位列总榜46,被看作是新的独角兽。

美团对不同业务都进行了尝试。在O2O方面,除了猫眼电影、与携程竞争的美团酒店之外,在目前滴滴一家独大、易到生死不明的情况下,进入了打车行业。

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根据Cheetah Lab 2017一季度排行,可以看见在打车市场,滴滴占据了绝对的市场份额。而美团点评的同期周活跃渗透率为2.497%,比滴滴更高,且用户大部分都是有移动支付能力的人。但目前做网约车除了牌照之外,为了抢夺市场份额,补贴必不可少,对于美团来说,烧钱将会是很大的负担。 美团还涉足了金融行业。比起其它互联网公司,美团做金融的优势是其手上商家是小额贷款潜在的群体,而其用户熟悉移动支付,对移动金融有一定的理解。美团通过并购钱袋宝的方式,获得了小额贷款的牌照。2017年5月,吉林亿联银行正式开业,美团持股28.5%,是第二大股东。

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而美团这一系列的尝试也被看作是挽救估值的举措。 不过,美团点评发布最新业绩数据辟谣,表示日完成订单量超1800万,现金储备超30亿美元,公司整体业务已经实现盈亏平衡,收入同比三位数增长。官方数据显示,美团外卖日完成订单量已突破1100万。根据Cheetah Lab的数据,美团外卖与半年前的日活跃渗透率相比,涨幅4.09%虽然不大,也算处于稳定状况。

美团点评CEO王兴曾经在公开场合谈到出海有关的话题,不过,似乎还没有确切的计划。

百度外卖:风雨飘摇何去何从

虽然排名第三,但是百度外卖的讨论度却很高。自从百度不再把O2O放在战略位置之后,关于百度外卖的传闻从未停止过,饿了么、美团、顺丰都是潜在的收购方,尤其是顺丰,即使几度辟谣,从去年到今年传闻一直未间断:最新的版本是百度与顺丰或合资成立新公司。

从饿了么、美团外卖和百度外卖三个app的日活趋势对比可以看到,百度外卖的安卓市场渗透率在逐步下降。与去年9.22日活对比,下降比例达到36.85%。

但是,如果把百度外卖和具备百度外卖入口的百度糯米日活趋势放在一起,结果就更惊人了。

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从上图来看,百度糯米呈现剧烈下降趋势,其安卓市场渗透率已经跌到与百度外卖相差无几了。与半年前的日活相比,百度糯米跌幅达到65.73%,已经跌了三分之二。 Cheetah Lab点评:

根据数据,我们可以看见中国市场三个主流外卖app也处于三种截然不同的状况中:饿了么波动最大、涨幅最多;美团外卖基本上保持稳定;而百度外卖则一直向下滑行。美团外卖背后的美团从其它业务如金融、出行中寻求突破,而被收购也许是百度外卖最后的宿命。

根据公开资料,Uber也曾经在佛山开展过送餐服务,但随着优步中国被滴滴出行收购后也淡出了人们的视线。接下来在美国、印度市场可以看见UberEATS的强势进入,不知道是否就是美团要做打车的灵感来源?美团把送外卖的经验逆向应用到调配车辆方面,会不会有新的突破?那么,百度外卖何去何从?滴滴、摩拜、ofo,你们准备好入局了吗?

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